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Korean拡大するMiniLEDバックライト～季刊調査レポートを創刊
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第45回 DSCC田村のFPD直球解説 (電子デバイス産業新聞)
MiniLEDバックライト (BLU) の搭載が本格的に拡大してきた。テレビ、モニター、ノートPC、タブレットの4品目において、2021年に計860万枚の出荷が見込まれるのに対し、2026年には約5600万枚にまで拡大すると予想される。
テレビへのMiniLED-BLU搭載を牽引するのがSamsung VDだ。量子ドット＋MiniLED-BLUを採用したNeo QLEDシリーズの本格展開を開始し、2021年は約200万枚の出荷が見込まれるなど、テレビへの搭載枚数の8割前後を同社が占める。2022年には出荷台数を倍増以上にする計画だ。
65インチ1枚に1万灯弱を搭載しており、当初はボンディング工程の歩留まり向上に苦心したようだが、高価だったセット価格をここにきて下げ始めており、シェア拡大に力を注いでいる。対抗する中国テレビメーカーではTCLがいち早く商品化済みだが、TCLの増産とTCLに続く企業の商品化戦略が今後加速するのかが焦点になる。
IT用では、AppleがMiniLED-BLUの採用拡大の牽引役を担っている。5月に発売したiPad Proに続き、先ごろ発表したMacBook ProにもMiniLED-BLUを採用。LED 1万灯を2596のディミングゾーンに分割して制御しており、消費電力や本体厚みを従来モデルから維持したまま輝度を2倍に高めることに成功している。2022年には27インチのiMacにも採用され、2022年1～3月期からそのMiniLED-BLUおよび液晶の量産が始まる。
こうした状況に伴ってLEDサプライチェーンも活性化しており、その中には台湾・中国メーカーの名前が目立つ。なかでも、Epistar (晶元光電) とLextar (隆達電子) という同業2社の経営統合で設立された台湾Ennostar (富采投資控股) がシェアを拡大しており、AppleやLGなどに軒並み供給している。中国勢ではLED最大手のSanan Optoelectronics (三安光電) のシェアが高く、TCLにはHC Semitek (華燦光電) も供給している。
MiniLED-BLUサプライチェーンが従来と異なるのは、BLUの設計をパネルメーカーやODMが主に行うのではなく、AppleやSamsungが自ら積極的に手がけているという点だ。Samsungはテレビ事業を主管するSamsung VDが設計し、ベトナムとメキシコに実装工場を保有。AppleはLEDのボンディング工程をTSMTに委託しているようだ。
さらなる普及が見込まれるMiniLED-BLUだが、今後はIT分野で有機ELとの競合が激しさを増していく。有機ELはノートPCやタブレットへの採用が増加しており、Appleは2024年からiPadに採用するとの見方が強い。IT用有機ELの生産拡大に向けてG8.5蒸着ラインの整備なども見込まれており、こうした投資動向を含めて各社の戦略に注目が集まりそうだ。
(本稿は、11月上旬「電子デバイス産業新聞」のDSCC連載記事を基に、11月26日に田村が再確認・一部改訂したものです)
目次 (Q4'21版)
第1章 Executive Summary
第2章 LED Supply/Demand Analysis & Forecast
第3章 MiniLED Backlight Advantages
第4章 MiniLED Market Outlook: Chip, Revenue
第5章 MiniLED Backlight Technologies
- LED
- Backplane
- LED Driver and DOB (Driver on Board)
- Dimming Control
- QD Film
- Manufacturing Process
- Key Equipment
第6章 MiniLED Backlight Cost Structure and Cost Trends
- TV
- Monitor/AIO
- Notebook PC
- Tablet
第7章 MiniLED LCD Shipments
- TV
- Monitor/AIO
- Notebook PC
- Tablet
第8章 MiniLED LCD Revenue
- TV
- Monitor/AIO
- Notebook PC
- Tablet
第9章 MiniLED Backlight Revenue
- TV
- Monitor/AIO
- Notebook PC
- Tablet
第10章 MiniLED vs. Other Display Technology
第11章 LCD Suppliers Roadmaps
第12章 MiniLED Backlight Market Forecast vs. Total Market
第13章 MiniLED Backlight Supply Chain
付録章 Appendix -Key suppliers' info
本記事の出典調査レポート
Quarterly MiniLED Backlight Technology, Cost and Shipment Report
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