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KoreanAdvanced (先端技術FPD搭載) TV市場、パンデミック後の落ち込みを経て2024年から長期成長始まる
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記事のポイント
• Advanced TV市場は2023年の落ち込み後、2024年から出荷数が、2025年からは出荷額が再び成長に転じる見通し
• 長期的な成長率は1桁台後半となる
• スーパープレミアム市場ではOLEDに対しMiniLEDがシェアを拡大する
DSCCの Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report 最新版によると、Advanced (先端技術FPD搭載) TV市場は2023年に出荷数と出荷額ともに減少したが、2024年から出荷数が回復し始め、2025年からは出荷額が回復し始める見通しだ。
2024年通年のAdvanced TV出荷数は前年比4％増、OLED TVの伸びがAdvanced LCD TVを上回ると予測されている。2024年通年のAdvanced TV出荷額は前年比3%減、OLED TVとAdvanced LCD TVともに減少が予測されている。
Advanced TV出荷数 長期予測
最新の長期予測によると、Advanced TV総出荷数は2023年から2028年まで年平均成長率8%で成長する見通しである。
Advanced TV出荷額は需要が軟調で価格下落が続いたことで2022年と2023年ともに減少した。2024年はさらに3%減となり、その後2025年に成長が再開すると見られる。2027年には出荷額が2021年のピークを上回ると予想されるが、その要因として出荷数の増加、画面サイズの大型化、新技術の採用が挙げられる。
OLEDとMiniLEDの競争だが、2021年からMiniLEDが急成長しているものの、2023年は出荷数と出荷額ともにOLEDに遅れをとっている。MiniLEDは65インチ/75インチでは第10.5世代生産によってLCDコスト効率の優位性があり、75インチ超のパネルでより低コストとなるが、OLEDはどの画面サイズでもプレミアムブランドが手掛けており価格が最も高くトップクラスであることに変わりはない。
MiniLEDとOLEDで構成されるプレミアムカテゴリーにおけるMiniLED TVの出荷数シェアは2023年に40%に到達したが、今後もシェア上昇は続くだろう。2027年にはMiniLED TVの出荷数がOLED TVを上回ると予測されている。
OLED TVの出荷額は2021年をピークに2年連続で減少しているが、一方でMiniLEDは成長しており、プレミアムカテゴリーにおけるMiniLED TVの出荷額シェアは2023年に38%に到達した。OLED TVの出荷額は2024年から回復する見通しだが、プレミアムカテゴリーでは今後もMiniLED TVの出荷額シェア上昇が続くだろう。
OLED TVおよびMiniLED TV出荷額 長期予測
DSCCの Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report では主要先端TV技術の解説のほか、Q4’23までの四半期別出荷実績データを提供している。データは技術、地域、ブランド、解像度、サイズなどの項目でソート可能となっており、出荷数、出荷額、平均価格、その他の指標による分析が可能なピボットテーブルも含まれている。また、技術、地域、解像度、サイズに関する2028年までの長期予測も提供している。
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[原文] After the Post-Pandemic Downturn, Recovery for Advanced TV Market Expected to Start in 2024 with Long Term Growth Projected
- After a down year in 2023, Advanced TVs expected to resume unit growth in 2024 and revenue growth in 2025.
- Longer term growth will be in the high-single digits percentage.
- MiniLED will gain share in the super premium market vs. OLED TV.
Advanced TV shipments declined in both units and revenue in 2023, but we expect a recovery in units to start in 2024 and will extend to revenues starting in 2025, according to the latest update to DSCC’s Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report, now available to subscribers.
For the full year 2024, we forecast that Advanced TV shipments will increase by 4% Y/Y with OLED growth outpacing Advanced LCD TV. We forecast Advanced TV revenues for the full year 2024 to decline by 3% Y/Y, with both OLED TV and Advanced LCD TV revenues declining.
In our updated long-term forecast, total Advanced TV shipments are expected to grow by an 8% CAGR from 2023 to 2028.
Advanced TV revenues declined in both 2022 and 2023 as prices continued to decline with soft demand. We expect revenues to decline another 3% in 2024 before resuming growth in 2025. We expect revenues to surpass the 2021 peak in 2027, driven by increasing volumes, larger screen sizes and new technologies.
In the OLED vs. MiniLED battle, MiniLED has grown rapidly from 2021 but remained behind OLED in unit and revenue share for 2023. MiniLED has an advantage in LCD cost-effectiveness in 65”/75” sizes because of Gen 10.5 production, and lower costs for >75” panels, but OLED remains the top tier at each screen size with the highest prices and the premium brands.
MiniLED TV share of the premium “MiniLED + OLED” category increased to 40% in 2023 and will continue to increase. MiniLED TV unit shipments are forecast to surpass OLED TV unit shipments in 2027.
OLED TV revenue peaked in 2021 and has declined for two consecutive years while MiniLED has grown, and MiniLED TV revenue share of the premium “MiniLED + OLED” category increased to 38% in 2023. While we expect OLED TV revenue to rebound starting in 2024, MiniLED TV revenue share of the premium space will continue to increase.
DSCC’s Quarterly Advanced TV Shipment and Forecast Report includes technical descriptions of all major advanced TV display technologies, plus quarterly shipment history through Q4 2023, sortable by technology, region, brand, resolution and size, and includes pivot tables for analysis of units, revenues, ASPs and other metrics. The report includes DSCC’s quarterly forecast out to 2028 across technology, region, resolution and size.
