[田村喜男の補足解説]

OLED市場における大きな出来事は、モバイル用途において、2020年はiPhoneが2020年秋モデルの4モデル全てにフレキシブルOLEDを採用したこと、2021年はSDCがリジッドでの脱スマホ戦略を鮮明にしていること、と言えよう。

SDCのノートPC用リジッドパネルの2021年販売計画は500-600万パネルと言われている。そしてQ3'21からは、任天堂ゲーム機用リジッドパネルの本格出荷を開始する見込みだ。同社のA2工場の月産投入能力186Kのうち、2021年下半期にはノートPCで20K、ゲーム機で10K弱を割り当てる必要がありそうだ。

スマホ用では、XiaomiがフレキシブルOLEDを中国パネルメーカーから30-40ドルの安値で調達、そのボリュームを大きく増加させている。BOEが生産ライン稼働率維持のためにこの領域で勝負をかけてくるか否かが、2021年下半期以降の動向として注目される。言うまでもなく、このような価格帯勝負では、今後SDCにとっては厳しい市場となっていくだろう。

そのスマホ市場に関する著者入手の最新情報では、COVID-19インパクトによりインドなど新興国需要が低迷、同地域でのセット生産に悪影響をもたらしており、2021年の世界需要に下振れ懸念が出てきた。しかしその対象が新興国ということもあり、OLED需要に対するインパクトは比較的小さいであろう。

一方TV用パネルは、WOLEDが好調な状況で推移してきており、2021年8月からLGD広州の月産基板投入能力が60Kから90Kに増加する計画であったが、このタイミングは再度遅れそうだ。2022年に向けて、パネルサイズの拡張 (小型はモニター用途へも展開し、42"や31"などの量産化、大型は83"の増量)、そしてSamsung VDへのパネル供給実現ということになれば、2022年で100-200万パネル程度を確保できるのかが、LGDの生産ライン稼働率維持のポイントとなるだろう。

アジア代表・田村喜男 (6月30日 10:50版)

---------------------

OLED smartphone panel revenues will increase by 39% Y/Y for the first half of 2021, according to the latest update of the DSCC Quarterly Advanced Smartphone Features Report (一部実データ付きサンプルをお送りします).

The Q2 update of this report gives actual shipments for Q1 2021 and DSCC’s estimates for Q2 through Q4 2021, plus DSCC’s forecast for 2021-2025 for different form factors for OLED smartphone panels, with detailed figures for units, revenue, area, average selling price (ASP) and other parameters with splits by panel supplier, substrate (rigid/flexible) and brand. This article will cover DSCC’s estimated results through the first half of 2021 for OLED smartphone panels. Subscribers to the report, of course, can see all the results in the Excel file.

Quarterly AMOLED Smartphone Panel Revenues, Q3’19-Q3’21

The report enables an analysis of brand trends with detail to the model level on major smartphone brands. The influence of Apple can be seen in the next chart on smartphone panel revenue share by brand. Since it first introduced OLED panels into iPhones in 2017, Apple has shown a persistent seasonal pattern of a weak first half and a strong second half, but the delayed launch of iPhone 12 meant that Apple continued to dominate OLED smartphone panel revenues in Q1 2021, and the expected strength of the iPhone 13 product line means that we expect Apple to maintain the leading OLED panel revenue share in Q3’21.

Quarterly OLED Smartphone Panel Revenue Share by Brand, Q3’19-Q3’21

The report also includes smartphone OLED panels by substrate type, as shown in the next chart. While rigid OLED panels were the majority of smartphone shipments through 2019, flexible OLED panels surpassed rigid panels in 2020 and continued to outnumber rigid panels in Q1 2021. In Q1’21, flexible OLED panels accounted for 77% of all OLED smartphone panels, with rigid panels at 23%. Our report also includes a forecast from 2021-2015 for all substrates including foldable and rollable OLED panels. More details for foldable and rollable smartphones can be found in the Quarterly Foldable/Rollable Display Shipment and Technology Report (一部実データ付きサンプルをお送りします).

Quarterly OLED Smartphone Panel Revenues by Substrate, Q3’19-Q3’21

For OLED panel shipments by panel supplier, shipments continue to be dominated by Samsung with 75% share in Q1’21, followed by LGD at 8% share and BOE at 6% share. By flexible substrates, Samsung had 65% share in Q1’21 followed by LGD at 16% share and BOE at 13% share. For rigid substrates, Samsung had an 86% share followed by EDO and Visionox, both at 6% share. In Q3’21, we expect to see 25% growth by Visionox as a result of several design wins.

Quarterly OLED Smartphone Panel Shipments by Supplier, Q3’19-Q3’21

As noted above, the DSCC Quarterly Advanced Smartphone Features Report provides a comprehensive listing of historical panels shipments, revenues, ASP’s, models, feature segmentations for all smartphones, plus a forecast of units, revenues, ASPs, models, screen sizes, resolutions, panel suppliers and comprehensive feature segmentations. Readers interested in subscribing to the DSCC Quarterly Advanced Smartphone Features Report should contact info@displaysupplychain.co.jp.